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[투데이리포트]삼영이엔씨, "2분기 실적 회복,..."매수(유지)_한양
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| 한양증권은 24일 삼영이엔씨(065570)에 대해 "2분기 실적 회복, 하반기 실적 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한양증권 김연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 삼영이엔씨(065570)에 대해 "동사의 1분기 실적은 전통적 비수기로 뚜렷한 실적 모멘텀을 보여주지는 못했으나 2분기에는 통신 및 해상장비 매출 회복과 방산 매출 발생 등에 힘입어 전년동기대비 매출과 이익 모두 증가세를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "특히, 레저보트 No. 1 시장인 미국의 회복세와 중국, 러시아 등 신흥국 시장 역시 항만 개발과 해양산업 개발에 집중하고 있는 만큼 관련된 전자장비 시장도 중장기적 수요 증가가 예상되며 스마트폰과 태블릿 등과 호환된 해상용 전자장비 확대 또한 향후 해상용 통신장비 시장의 성장성에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 밝혔다. 한편 "당사가 예상하는 2분기 동사의 실적은 매출액 125억원(yoy +14.5%)과 영업이익 33억원(yoy +10%)을 달성할 것으로 추정되며 이를 감안한 상반기 실적은 매출액 210억원(yoy +3.5%)과 영업이익 50억원(yoy +2%)을 기록하며 마무리될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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