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[투데이리포트]삼영이엔씨, "3분기 실적 부진,..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 22일 삼영이엔씨(065570)에 대해 "3분기 실적 부진, 장기적 밑그림은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 신영증권 한주성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼영이엔씨(065570)에 대해 "방산장비 부문의 매출이 없는 가운데, 본업인 통신, 항해장비부문이 부진할 것으로 판단되기 때문에 동사의 3분기 실적은 당초 예상보다 다소 부진한 매출액 93억원(전년동기비, -19.1%), 영업이익 17억원(전년동기비, -34.6%)에 그칠 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "e-navigation 사업의 골자는 전세계 선박들의 통신 체계를 규격화하고자 하는 목적으로, 통신장비를 제조하는 동사의 수혜는 명백해 보인다. 해양수산부는 마리나 산 업을 우리나라의 장래의 먹거리로 판단하고 여러 가지 지원책들을 시행. 현재 46개의 마리나 항만 대상지가 선정되었고 6곳에 대해서 거점형 항만 개발을 위해 설계 및 공사비를 지원한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중장기적 수요 증가 전망에 의거, 부산 영도에 신공장을 건설 중. 현재 막바지 작업이 진행 중이며, 건설에 따른 생산능력 증가분은 기존 생산 능력의 2배 수준. 탄탄한 재무 안정성을 바탕으로 미래를 준비 중. 최근 개발된 신제품(72마일 레이더 등)들을 보면, 기술적 격차도 많이 줄어든 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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