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[투데이리포트]삼영이엔씨, "실적 우려감 크지 ..."매수(유지)_한양
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| 한양증권은 27일 삼영이엔씨(065570)에 대해 "실적 우려감 크지 않아... 연말 배당 메리트 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한양증권 김연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 삼영이엔씨(065570)에 대해 "4분기 실적은 미뤄졌던 방산 매출과 통신 공사 매출 등이 집중되며 분기 최대 수준의 실적 달성이 가능해 보여 3분기 일시적 실적 감소에 대한 우려감은 크지 않을 전망이다. 오히려 안정적 재무구조와 지속적 배당 정책 등으로 주주가치 재고에 노력하고 있는 동사의 연말 배당 메리트와 4분기 분기 최대 실적 모멘텀에 주목할 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "국내의 경우 일련의 사태로 인해 관제시스템, 모니터링 강화, 해사정보 수집 및 관리 기술 보완 등 해양안전서비스에 대한 많은 논의가 진행되고 있는 가운데, 제품 입찰 부분에 있어 논란이 되었던 관피아 등 문제점이 개선될 여지를 보이고 있어 기술력 있는 업체들의 경우 본질적 가치를 인정받는 계기가 마련된 점은 긍정적인 부분이라 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 제2의 도약을 위해 설립 중인 신공장 부지가 내년부터는 본격적인 가동을 앞두고 있다. 신공장의 생산 Capa는 현재의 2배 수준으로 자동화 설비투자 확대 및 효율적 재고 관리 등이 주목적으로 향후 수출 물량 확대를 대비하는 동시에 원가 개선을 위한 적절한 투자로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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