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[투데이리포트]우주일렉트로, "탑라인 성장중인 부…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 우주일렉트로(065680)에 대해 "탑라인 성장중인 부품 업체"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 우주일렉트로(065680)에 대해 "동사의 16년 2분기 매출액은 540억원(YoY +38%, QoQ -2%), 영업이익은 43억원(YoY +188%, QoQ +0%)으로 양호한 실적을 달성할 전망이다. 올해는 갤럭시 S7의 양호한 판매량과 J시리즈의 물량 증가와 함께 고객사 내에서의 점유율도 확대되어 전년동기대비 높은 외형확대 및 이익 개선을 시현할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "자동차용 커넥터는 16년 1분기 매출액 52억원을 달성했고, 16년 2분기부터 4분기까지 꾸준히 50억원 이상의 매출액 시현이 가능할 것으로 전망된다. 2016년 자동차용 커넥터 매출액은 222억원으로 전년대비 76% 증가할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 17%, 19% 증가해 어려운 환경에서도 양호한 실적을 달성할 것으로 전망된다. 자동차용 커넥터는 연 200억원 이상의 매출 규모로 증가되어 2016년부터 이익에 기여할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,333 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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