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[투데이리포트]우주일렉트로, "2Q16 우상향 실…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 8일 우주일렉트로(065680)에 대해 "2Q16 우상향 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 우주일렉트로(065680)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 537억원(+35.8% yoy) 영업이익 41억원(+206.2% yoy)을 전망하는데, 이는 모바일 부문에서 전년동기에 전방고객사의 플래그쉽 모델 판매가 저조했던 것과는 달리, 올해 2분기에는 플래그쉽 모델과 보급형 모델이 동시에 양호한 판매가 진행되었고, 해외 경쟁사들 대비 점유율도 지속적으로 확대되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 차량의 유틸리티 부문(Lamp, 스위치 등 차량용 인포테인먼트 부문) 커넥터를 생산하고 있으며, 앞으로도 차량 내 전장부품이 추세적으로 증가(ex LED Lamp 채택 차량 확대, 스위치 등으로 고객선 다각화)하며 중장기적인 성장성이 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 순현금 567억원(시가총액의 40%)을 보유하고 있어 재무적인 안정성이 높다. 이러한 대규모 순현금을 반영한 2016년 EV/EBITDA는 2.3배, 12M Fwd P/E 8.9배(EPS growth 18.5%), 2016년 P/B 0.8배(ROE 8.6%)로 매우 저평가 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,333 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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