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[투데이리포트]우주일렉트로, "실적 호조세 지속..."매수_하나대투

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평민

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조회 150 2008/05/23 08:44

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하나대투증권은 23일 우주일렉트로(065680)에 대해 "실적 호조세 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 5.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 커넥터 물량 증가와 환율효과 등으로 17.5%QoQ, 74.2%YoY 증가한 232억원을 기록할 것이며, 영업이익은 외형성장과 원가개선, 환율효과 등으로 17.3%QoQ, 96.8%YoY 증가한 54억원에 이를 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사에 대한 투자포인트는, 실적 호조세 지속과 휴대폰용 커넥터 물량 증가, 엔화강세에 따른 수혜 예상, 높은 수익성, 우수한 기술력, 새로운 application으로 시장영역 확대 등이다"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 디스플레이분야에서 휴대폰분야로 확대하면서 실적 성장을 보였던 동사가 08년 하반기 이후에는 새로운 분야로 넓혀가면서 새로운 성장모멘텀을 확보할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 459.7 649.6 992 +52.71 232 +17.34
영업이익 89.7 132.2 236 +78.52 54 +17.39
순이익 70.6 115.7 177 +52.98 41 -7.74
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 18,300 20,000 16,500
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080523 매수 20,000
20080513 매수 19,000
20080402 매수 17,000
20080319 매수(유지) 17,000
20080312 매수(유지) 17,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080523 하나대투 매수 20,000
20080520 푸르덴셜 매수 19,000
20080425 대우 매수(유지) 18,000
20080423 동양 BUY(M) 18,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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