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[투데이리포트]우주일렉트로, "우려와 달리 양호한..."매수_하나대투

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평민

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조회 229 2010/02/11 12:34

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하나대투증권은 11일 우주일렉트로(065680)에 대해 "우려와 달리 양호한 커넥터 판매 등으로 시장예상치 충족"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이정, 임재희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "동사의 09년 4분기 실적은 환율하락과 패널업체들의 물량조절 등으로 부진할 것이라는 우려가 많았지만, 양호한 LCD용 커넥터 판매와 안정적인 휴대폰용 커넥터 공급 등으로 시장예상치를 상당부분 충족시켜준 것으로 판단된"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사에 대한 투자포인트는 중장기적으로 지속되는 실적 호조세와 휴대폰용 커넥터 물량 증가에 따른 실적 성장세 확대, 높은 수익성, 우수한 기술력, 새로운 application으로 시장영역 확대 등"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1분기 매출액은 커넥터 판매량 증가 등으로 4.9%QoQ, 49.1%YoY 증가한 428억원을 기록할 전망이며, 영업이익은 외형성장과 원가개선 등으로 39.3%YoY 증가한 85억원에 이르겠지만, 단가인하 등으로 11.5%QoQ 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 29,833 33,000 26,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20100211 매수 30,000
20091217 매수 30,000
20091214 매수 26,000
20091102 매수 26,000
20091014 매수 26,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20100211 하나대투 매수 30,000
20100211 대우 매수(유지) 29,000
20100204 키움 매수(유지) 30,000
20100107 현대 매수(신규) 33,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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