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[투데이리포트]우주일렉트로, "그래도 여전히 싸다..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 23일 우주일렉트로(065680)에 대해 "그래도 여전히 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 31,000원 대비 22.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "2010년 예상실적 기준으로 PER이 6.5배에 불과하여 여전히 valuation 매력이 높다. 스마트폰, LED TV 등 고기능 제품의 수요 증가에 따라 동사의 고기능 커넥터에 대한 판매도 가파르게 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "휴대폰용, LCD 패널용, LCD 세트용에서 모두 점유율 상승이 나타난 것으로 추정되고, 원/달러와 원/엔의 하락에도 불구하고 20% 이상의 영업이익률을 기록한 것으로 추정되어 여전히 동사는 높은 경쟁력을 보유한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 빠른 납기 대응력, 자동화된 생산 시스템, 일본 경쟁업체들의 제한된 생산능력 등을 감안하면 2010년에도 영업이익률은 20% 이상을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,200 | 38,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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