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[투데이리포트]우주일렉트로, "스마트폰으로 맞은 ..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 26일 우주일렉트로(065680)에 대해 "스마트폰으로 맞은 위기, 스마트폰으로 뚫다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "동사의 가장 큰 투자포인트는 휴대폰 커넥터의 정상화이다. 스마트폰 시장에 완벽하게 대응하기 시작하면서 예년수준의 점유율을 회복함에 따라 과거와 같이 점유율 추가 상승에 대한 기대감도 발생 가능한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "LCD가 올해에도 지난해와 같은 수준의 업황부진을 겪는다고 해도 추가적인 수익성 하락은 발생하지 않을 것으로 보인다. 또한 비용사업부였던 IMT가 BEP를 통과함에 따라 70억원 이상의 적자금액이 올해는 발생하지 않는다는 점도 실적정상화에 도움을 줄 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사는 LCD 제품 매출액이 886억원(+36%), 휴대폰 매출액이 903억원(+66%), IMT 등 기타 제품 매출액이 419억원(+54%억원)을 기록하며 확실한 실적 리바운드의 한 해가 될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1597.4 | 1693 | 2208 | +30.42 | 383 | -8.42 |
| 영업이익 | 369.1 | 335.1 | 376 | +12.21 | 52 | +1402.89 |
| 순이익 | 287.1 | 265.1 | 320 | +20.71 | 41 | +1275.84 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 35,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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