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[투데이리포트]우주일렉트로, "자동차 시장으로의 ..."_동부
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| ◆ Report briefing 자동차 시장으로의 본격적인 진입이 시작되는 변곡점 동부증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "현재 동사에 대한 시장 컨센서스는 부재하나, 모바일 및 TV용 커넥터 부문의 안정적인 매출(1,900억원)과 자동차 부문의 매출 성장(150억원) 등을 가정하여 15년 전체 매출을 2,100억원 수준, 원가효율성 제고를 통한 마진 개선 효과로 인해 연간 영업이익률을 10% 수준 가정할 경우 영업이익 210억원, 순이익 168억원 수준이 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "IT와 자동차에 대한 매출을 동시에 가져가는 업체들이 높은 Valuation을 받는 것을 감안할 때 10배 이하의 P/E는 매력적인 수준으로 판단된다. 특히 14년말 기준 현금성 자산이 892억원(vs. 차입금 292억원)에 이르는 점은 향후 대규모 투자나 현금 흐름 공백시의 영업안정성을 높여주는 안전장치가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "모바일용 커넥터에서 주요 고객사의 플래그십 출하 효과로 인한 1분기 실적은 지난 4분기 대비 양호할 것으로 기대되나, 연간 전체적으로는 한 자릿수 대의 안정적인 매출 성장(1,321억원→1,400억원)이 있을 것"라고 전망했다. |
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