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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.5% - 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 6,810원선은 지지대로 작용할 듯

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 30일 오후 12시40분 현재 주가변동없이 전일과 같은 7,750원을 기록하고 있는 대진디엠피는 지난 1개월간 30.91% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대진디엠피의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대진디엠피의 위험을 고려한 수익률은 10.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대진디엠피가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대진디엠피	4위	2.9%	2위	30.9%	1위	10.6
에코프로	3위	2.9%	3위	24.2%	2위	8.3
한국알콜	1위	4.5%	1위	37.3%	3위	8.2
폴리플러스	5위	1.9%	4위	2.5%	4위	1.3
HRS	2위	3.2%	5위	-8.5%	5위	-2.6
코스닥	-	0.6%	-	0.0%	-	0.1
화학	-	0.9%	-	1.8%	-	2.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.5%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.5% 상승중이다.

폴리플러스	14,500원 ▼200(-1.36%)	에코프로	12,250원 ▲100(+0.82%)
한국알콜	6,300원 ▼50(-0.79%)	HRS	5,600원 ▲310(+5.86%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대진디엠피의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 7,750원으로 2,250원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한화증권의 송창민 에널리스트가 " 삼성전자의 프린터사업 육성 전략에 따른 수혜주, 향후 삼성전자의 레이저프린터 생산량은 지속적으로 증가할 것으로 판단되며 삼성전자향 프린터부품 점유율 1위 업체인 동사의 수혜가 전망된다..." (이)라며 투자의견 N/R에 목표주가:원을 제시했고, 부국증권의 최상도 에널리스트가 " 금상첨화(錦上添花), 동사는 최근 삼성전자의 신규 레이저프린터 출시로 프린터부품 고성장세 지속될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

5월7일에 대진디엠피 1/4분기(2008년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2008 1/4분기	150.3억	24.9억	29.1억
직전분기 대비	37.0% 증가	43.8% 증가	91.7% 증가
전년동기 대비	6.8% 감소	33.7% 감소	7.5% 감소

대진디엠피 2/4분기(2008년4월~6월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
2008 2/4분기	170.0억	38.0억	31.0억
직전분기 대비	13.1% 증가	53.2% 증가	6.5% 증가
전년동기 대비	24.5% 증가	12.4% 증가	20.2% 증가

[재무분석 특징]

장기적으로 성장둔화가 굳어질 위험 있음. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 20.17%로 업종평균 상회. PER은 10.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.95임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대진디엠피는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	대진디엠피	HRS	폴리플러스	에코프로	한국알콜
ROE	18.5	6.1	-25.8	12.9	16.2
PER	10.6	29.5	-	21.6	6.8
PBR	2.0	1.8	8.0	2.8	1.1
기준년월	2008년3월	2008년3월	2008년3월		2008년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 5월27일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 43,392주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 69,900주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 113,292주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준 최근 한달간 대진디엠피의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.29%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.09%를 보였으며 외국인은 3.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.52%로 가장 높았고, 기관이 7.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,810원선은 지지대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,810원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 7,970원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 6,810원대는 전체 거래의 15.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,970원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 7,970원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,970원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,970원대의 저항가능성과 6,810원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* LED 조명 공급에 관한 계약을 Waseda Business Bank co.,LTD(일본)와 70.2억원에 체결 (2008년5월28일)

[포인트검색]

(주)대진디엠피 단일판매ㆍ공급계약체결
5월28일 :
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