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[신도기연(290520)] OLED 장비 회사의 번뜩이는 아이디어

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조회 35 2021/12/20 19:42

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본업은 회복세


3분기 매출액은 34억원(-76% YoY, -28% QoQ), 영업손실은 9억원으로 부진했으나 수주잔고가 반등해 4분기부터 매출액 회복이 예상된다. 주요 고객사인 중국 패널 업체들(BOE, Tianma, Visionox, CSOT)의 OLED 후공정 투자가 지연되며 수주잔고가 작년말 기준으로 크게 줄어들었으나, CSOT향 합착기(149억원) 신규수주가 반영되며 3분기말 수주잔고는 247억원(+59% YoY, +23% QoQ)으로 최대 분기 수주잔고를 기록했다.


폴더블 장비, 내년에 더 각광받을 전망


폴더블폰의 판매 호조로 21년 삼성전자 폴더블폰 출하량 추정치는 940만대, 중화권 스마트폰 업체들을 합친 22년 폴더블폰 출하량 추정치는 1,750만대로 기존대비 각각 19%, 13% 상향했다. 신도기연은 폴더블 라미네이터 장비 수주 레퍼런스를 기반으로 폴더블폰 물량 증가에 따른 추가적인 삼성향 장비 납품이 예상된다. 기존 고객사인 중국 패널 업체들(BOE, CSOT 등)의 OLED 투자 재개와 중국 스마트폰 업체(비보, 오포, 샤오미 등)향 폴더블 패널 생산이 본격화되면 신도기연의 장비 수주는 늘어날 것이다.


신규 장비 산업을 향해 한 발짝 더: 수소 산업과 Micro LED


수소연료전지용 MEA(막전극접합체) 제조장비 공급 레퍼런스를 갖고 있어 수소 산업향 장비 수주가 가능할 전망이다. 수소차부터 수전해 설비까지 신도기연의 합착 장비가 사용될 수 있다. Micro LED 양산 장비도 Micro LED TV 시장 개화와 더불어 AR/VR 구현을 위한 웨어러블 기기 시장으로 어플리케이션이 확대돼 추가 수주가 예상된다. 중국의 OLED 후공정 투자가 재개될 22년에는 본업에서의 수주액 반등이 예상돼 작년 7월 신규 상장 이후 부진했던 주가는 반등할 수 있을 전망이다.


한투 김정환

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