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[한국콜마(161890)] 4Q21 연결 영업이익 312억원(YoY-40%)으로 컨센서스

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대감

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조회 33 2022/01/12 09:38

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▶ 4Q21 연결 영업이익 312억원(YoY-40%)으로 컨센서스 대체로 부합 전망. HK이노엔 기저 부담 영향


▶ 별도(화장품)는 매출 +8%, 영업이익 +85% 예상. 이익 기저(전년도 해외법인 매출채권 상각비용 75억원 존재), 전분기에 있었던 주요 고객사의 재고 조정은 회복 추세


▶ 중국은 매출 +82%, 영업손실 34억원(축소)전망, 북경 80억원(YoY+82%), 무석 300억원(YoY+80%) 예상. 북경 회복 추세. 무석은 이커머스향 수주 확대로 외형 성장 지속


▶ 북미는 매출 +46%, 회복세. 법인별 PTP 65억원(YoY+44%), CSR 130억원(YoY+46%) 전망.


▶ HK이노엔은 매출 +9%, 영업이익 -55% 전망(일회성 제외시 이익 17% 감익). 전반적으로 밋밋한 가운데 케이켑 증가 추세 지속. 컨디션 약세 여전


▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 5.8만원 유지. HK이노엔 기저부담 4분기가 막바지, 2022년 본업 및 HK이노엔 이익 회복에 따른 모멘텀 본격화 기대


유안타 박은정

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