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[에스티아이(039440)] 22년에도 이어지는 성장

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대감

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조회 55 2022/03/23 20:36

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경쟁력 갖춘 반도체 장비 업체


동사는 반도체 및 디스플레이 장비 업체로, 주요 제품으로는 C.C.S.S(Central Chemical Supply System) 및 Wet System 등이 있다. 매출의 대부분을 차지하는 C.C.S.S는고순도 약액 등 공정에 필요한 다양한 케미칼을 생산장비로 공급하는 장치로 전방 시장 성장에 따른 지속적인 성장이 예상된다. 그 외에 Reflow(반도체 범핑 공정 장비) 및 Ink Jet 프린터 등의 신규 장비로의 투자도 지속 중이다.


해외 고객사 확보 성과


해외 고객사 확보 등을 통한 매출처 다변화가 동사의 성장을 이끌고 있다. 싱가포르 및 중국 등 해외 법인을 통한 고객사 대응력을 바탕으로 해외 고객사 향 수주가 증가하고 있으며, 최근 중국 업체(YMTC, CSOT 등)에 이어 독일의 Siltronic Silicon Wafer Pte 향으로도 수주 공시를 진행하였다. 기존 높았던 국내 반도체 및 디스플 레이 업체 의존도를 낮추면서 실적 성장세는 지속될 전망이다. 또한 고부가 제품 Reflow 장비 추가 수주 등신규 장비 매출 기대감도 높아질 전망이다.


22년 영업이익 399억원(YoY 56%)


해외 고객사향 신규 수주가 이어지면서 22년 동사 실적은 매출액 3,940억원(YoY 23%), 영업이익 399억원 (YoY 56%)을 전망한다. 더불어 주요 고객사의 신규 Fab 증설 일정에 따른 추가 실적 성장도 가능하다. Fab 건설 시 들어가는 범용 인프라 장비 특성상 하반기 추가 수주가 가능할 것으로 판단한다.


키움 오현진

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