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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -0.65% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 5,010원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 21일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.53% 하락하면서 4,785원을 기록하고 있는 하츠는 지난 1개월간 2.35% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하츠의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하츠의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 3.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하츠가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
하츠	1위	2.8%	3위	-2.4%	3위	-0.8
지엔씨에너지	2위	2.8%	5위	-16.1%	5위	-5.7
우리조명지주	3위	2.3%	2위	-0.2%	2위	0.1
피앤이솔루션	4위	2.1%	4위	-5.2%	4위	-2.4
서울전자통신	5위	1.9%	1위	16.5%	1위	8.7
코스닥	-	0.7%	-	4.3%	-	6.1
일반전기전자	-	1.0%	-	3.5%	-	3.5

관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -0.65%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 일반전기전자업종은 0.65% 하락하고 있다.

지엔씨에너지	12,500원 ▼350(-2.72%)	우리조명지주	2,505원 ▼20(-0.79%)
서울전자통신	1,085원 ▲5(+0.46%)	피앤이솔루션	8,770원 ▼50(-0.57%)

4월1일에 하츠 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	217.6억	9.7억	4.4억
직전분기 대비	45.6% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	15.5% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -5.09%로 업종평균 하회. PBR은 0.92로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하츠가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	하츠	지엔씨에너지	피앤이솔루션	우리조명지주	서울전자통신
ROE	-6.3	10.5	13.7	0.0	-7.0
PER	-	28.8	12.1	735.3	-
PBR	0.9	3.0	1.7	0.2	1.1
기준년월	2013년6월			2013년6월	2013년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 88,120주, 5,000주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 60,511주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 33,286주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 93,797주를 순매도했다. 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 하츠의 매매회전율을 분석한 결과 19일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.95%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.34%를 보였으며 기관은 0.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.82%로 가장 높았고, 외국인이 3.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,010원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,010원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,010원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.