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[투데이리포트]하츠, "우량한 재무구조, ..."_한국
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| ◆ Report briefing 우량한 재무구조, 안전욕구 강화 트렌드에 부합 한국증권은 하츠(066130)에 대해 "후드는 제품 고급화 트렌드, B2C 수요 증대로 꾸준한 성장이 전망된다. 장기적으로 렌탈사업과 시너지가 기대되며, 규제 효과로 환기시스템은 구조적 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "후드의 디자인 고급화 추세로 하츠의 침투율이 높아졌다. B2B 수주잔고는 2011년 592억원에서 2014년 622억원으로 매년 쉬지 않고 성장했다. B2B뿐 아니라 렌탈사업을 통해 관리서비스 매출 발생. 현재 렌탈매출 비중은 전사의 5% 이하로 추정되며 수익을 내지 못하는 단계지만 2만 계정 이상 돌파 시(2012년 런칭, 2014년 1.2만계정 달성) 이익 창출 가능"라고 밝혔다. 한편 "평택공장 부지(2만평 중 1만평 유휴부지)의 장부가는 150억원, 인근 LG전자 사업장이 위치해 현재 시가는 평당 250만원으로 추정, 실제 평택부지의 가치는 500억원 이상으로 추정된다. 이를 감안한 수정 PBR은 0.9배(명목 PBR 1.4배). 1분기 보여준 성장성이 지속된다고 가정 시, 12MF PER은 14~15배 수준으로 추정. 무엇보다 우량한 재무구조가 강점"라고 전망했다. |
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