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[투데이리포트]큐에스아이, "분기실적보다 성장성..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 341 2007/05/11 08:22

게시글 내용

 





한국증권은 11일 큐에스아이(066310)에 대해 "분기실적보다 성장성에 초점을 맞춘 투자가 바람직"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한국증권 노근창, 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 큐에스아이(066310)에 대해 "1분기 실적에서 찾아볼 수 있는 긍정적인 면은 Laser Beam Printer(LBP)에 사용되는 LD 매출이 큰 폭으로 증가했다는 것으로, LBP용 Quad LD는 전세계에서 Sony와 동사만이 공급하고 있는데, 삼성전자 내의 점유율 상승과 거래선 확대로 실적이 증가했다는 점에서 지속적인 매출 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 동사의 대주주인 삼화양행(지분율 28.4%, 우선주포함)과 거래선인 중국의 Kaige와 합작해 Quintec(중국)을 설립했다. Quintec의 설립 자본금은 USD 6.5mn이며, 이를 삼화양행 40%, 큐에스아이 30%, Kaige 30%의 비율로 출자했다"라고 밝혔다. 한편 "Quintec은 동사의 OPU용 LD Packaging OEM 업체로서의 역할을 수행할 것으로 보이며, 이를 통해 동사는 안정적으로 국내외 거래선으로 제품 공급을 확대할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 16,000 16,000 16,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070511 매수(유지) 16,000
20070328 매수 12,000
20070305 매수(신규) 12,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070511 한국증권 매수(유지) 16,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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