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하나금융투자에서 8일 LG전자(066570)에 대해 "LG전자 2Q22 잠정실적: VS 흑자 vs HE 적자 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG전자(066570)에 대해 "H&A부문은 가전 시장의 위축에도 불구하고 프리미엄 중심의 수요가 양호하게 지속되며, 하나증권의 기존 전망치와 유사한 수준의 실적 시현 추정. 가전 내에서의 프리미엄 브랜드 이미지가 견고함을 입증.HE부문은 TV 시장의 수요 급감으로 매출액이 전년동기대비 역성장하며, 28분기만에 적자 시현 추정. 금번 실적 발표가 컨센서스를 하회하는 주요인. VS부문은 차량용 반도체의 수급 완화로 고객사향 공급이 예상보다 원활하게 진행되며 매출액 2조원 초과 추정. 영업이익도 300억원 내외 달성 추정. VS부문의 흑자 달성은 밸류에이션 측면에서 긍정적으로 판단. BS부문은 노트북 등의 수요 둔화로 인해 기존 매출액 및 영업이익 전망치를 하회한 것으로 추정"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액은 19조 4,720억원(YoY +15%, QoQ -7%), 영업이익은 7,917억원(YoY -12%, QoQ -59%)로 컨센서스를 각각 0.3%, 5.7% 하회하며 부진한 실적 시현"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 225,000원까지 높아졌다가 2022년4월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.07.08 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2022.04.29 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2022.04.08 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2022.01.28 목표가 225,000 투자의견 BUY

- 2022.01.10 목표가 225,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.08 목표가 170,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.07.07 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.07.08 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.07.08 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권