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[투데이리포트]LG전자, "방어적 성격에 성장…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 100 2023/10/31 13:01

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현대차증권에서 31일 LG전자(066570)에 대해 "방어적 성격에 성장 모멘텀도 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 LG전자(066570)에 대해 "투자포인트 및 결론. 향후 전기차 부품 매출 비중에 따라 분기별 수익성의 변동성은 지속되겠지만 LG-Magna e-Powertrain의 Mexico 공장 가동 본격화를 통해 수익성은 상향 안정화될 것으로 예상됨. 특히 주력 북미 고객사의 신규 전기차 Line Up이 내년부터 강화되고 있다는 점도 긍정적임. 동사의 전기차 부품 성장세는 2024년에도 이어질 것으로 보이며 VS사업부 실적을 견인할 것으로 예상. 2024년 상반기 계절성과 전기차 부품 성장성을 겨냥한 분할 매수 전략 전략 유효."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "LG전자에 대해 6개월 목표주가 140,000원 (2023년 예상 지배주주 BPS에 P/B 1.4배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 동사의 3분기 LG이노텍 포함 연결 매출액은 추정치와 유사한 20.7조원을 기록하였고, 영업이익은 추정치를 15.2% 상회하는 9,967억원을 기록하였음. 특히, 성장 동력인 VS사업부 수익성은 전기차 부품 매출 비중 상승과 원가 개선을 통해 흑자 전환하였고 영업이익률은 5.4%를 기록하였음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 168,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.10.31 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.08.23 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.04.03 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2022.12.28 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2022.10.31 목표가 110,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.31 목표가 140,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.10.30 목표가 160,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.10.30 목표가 150,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.10.30 목표가 150,000 투자의견 BUY BNK투자증권

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