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[투데이리포트]LG전자, "비관이 극에 달한 …" BUY(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 50 2024/01/26 10:12

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하이투자증권에서 26일 LG전자(066570)에 대해 "비관이 극에 달한 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "한정된 파이, 치열해지는 경쟁. 비관이 극에 달한 때. 업황 부진에도 본업 경쟁력은 꾸준히 강화되고 있음. ① H&A의 매출은 코로나19를 전후로 경쟁사 대비 크게 증가(‘19년 21조원→’23년 30조원)했으며, ② SDV로의 대전환을 앞두고 디지털콕핏의 중요성이 부각되는 상황에서 AV/AVN 점유율도 우상향하고 있으며, ③ 3년 전부터 본격화한 WebOS는 이미 300개 이상 고객사에 탑재되는 등 플랫폼 사업자로의 BM 전환도 순조로움. 수요의 침체가 길어지며 주가의 단기 촉매가 부재해 보이나, 강화되고 있는 사업 경쟁력을 감안했을 때 장기 투자자라면 밸류에이션콜을 해볼만한 지점인 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "LG전자의 부문별 실적이 공시되었음. ① H&A: 매출 6.7조원 (+5% YoY, -11% QoQ), OPM -1.7%, ② HE: 매출 4.2조원 (-7% YoY, +17% QoQ), OPM -1.7%, ③ VS: 매출 2.6조원 (+8% YoY, +4% QoQ), OPM 0.2%, ④ BS: 매출 1.3조원 (+2% YoY, -5% QoQ), OPM -7.1%. 가전, TV, PC의 수요 회복 속도가 예상보다 더디다. 재고는 이미 정상화되었으나 산업 수요가 정체되어 있다 보니 업체간 점유율 경쟁이 심화되고 있음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년12월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년2월 165,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 135,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.26 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.08 목표가 135,000 투자의견 BUY

- 2023.11.17 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.30 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.11 목표가 150,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.26 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.01.26 목표가 120,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.01.26 목표가 125,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.01.26 목표가 140,000 투자의견 BUY 하나증권

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