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한화투자증권에서 29일 엘앤에프(066970)에 대해 "하이니켈 양극재 업체로 변모"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김준환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "EV용 NCMA 양극재 양산 업체. 현재 ESS 물량 회복 및 SK이노베이션향 납품 확대로 2020년 하반기는 상반기 대비 32% 이상의 매출액 성장이 기대됨. 다만 3분기까지는 생산 조정으로 인한 가동률 하락 및 신규 인력 채용 등 고정비 부담으로 이익 레벨의 턴어라운드는 4분기부터 가시적일 전망.향후 신규 증설하는 캐파는 NCMA 생산에 집중할 계획이며, 하반기부터 본격적인 양산 및 글로벌 전기차 업체로 납품을 통해 실적 개선에 기여할 전망."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2021년 하반기부터 실적 개선의 폭은 더욱 가팔라질 것으로, 2020년 매출액 3,974억 원에서, 2021년 6,400억 원, 2022년 1.2조 원으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.29 목표가 52,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.29 목표가 52,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

- 2020.09.02 목표가 51,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.27 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우