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[투데이리포트]엘앤에프, "4Q21 Revie…" BUY(유지)-교보증권

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평민

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조회 46 2022/02/09 09:33

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교보증권에서 9일 엘앤에프(066970)에 대해 "4Q21 Review : 컨센부합, 수익성 급성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "LG에너지솔루션 수급 쏠림 현상이 막바지를 보이고 있으며 경쟁사 이슈로 인해 동사에 우호적인 여건이 마련되고 있음. 2차전지 산업 내 가장 핵심 고객사를 보유하고 있으며 생산성 향상과 수직계열화 효과로 강해진 체력을 보여줄 것."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 " 4분기 매출액 3,801억원 (YoY +267.8%, QoQ +57.9%), 영업이익 283억원 (YoY 흑전, QoQ +109.0%)으로 컨센서스 매출액은 하회(4,183억원)했으나 영업이익(269억원)은 상회한 실적을 발표. 1분기 매출액 4,105억원 (YoY +184.1%, QoQ +8.0%), 영업이익 304억원 (YoY 흑전, QoQ+7.5%), 2022년 매출액 2조 92억원 (YoY +107.0%), 영업이익 1,446억원 (YoY +227.0%)을 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 106,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.02.09 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.19 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.20 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.19 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.09 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.02.07 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.01.04 목표가 310,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.17 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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