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[투데이리포트]엘앤에프, "With Tesla…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 206 2022/04/19 10:02

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KB증권에서 19일 엘앤에프(066970)에 대해 "With Tesla "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "① 조기 가동을 시작한 구지 신공장 생산능력 확충으로 테슬라향 매출 비중이 2021년 50% 수준에서 2022년 65%, 2023년 75%까지 확대될 전망. ② 고마진 NCMA 비중 증가로 제품 Mix 개선 효과가 나타나고 있음. ③ 연내 레드우드 머티리얼즈 및 다수 전방 고객사와의 협력이 가시화 될 것으로 기대됨. ④ 원자재 가격 상승 구간에서 소비자에게 가격 전가가 가능한 테슬라의 브랜드 파워가 타 밸류체인 대비 강점으로 작용할 전망. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 2022년 1분기 실적은 매출액 5,159억원 (+257% YoY), 영업이익 413억원 (흑자전환, 영업이익률 8.0%)으로 추정되어 컨센서스를 상회할 전망. 2022년 실적은 매출액 2조 7,461억원 (+183% YoY), 영업이익 1,621억원 (+266%, 영업이익률 5.9%)으로 추정됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.04.19 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.09 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.17 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.08 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.19 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.04.11 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.04.07 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.03.29 목표가 320,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

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