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[투데이리포트]엘앤에프, "1Q22 리뷰: 낭…" BUY(유지)-DS 투자증권

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평민

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조회 17 2022/05/17 10:08

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DS 투자증권에서 17일 엘앤에프(066970)에 대해 "1Q22 리뷰: 낭중지추"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DS 투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "최종고객사 테슬라의 생산대수 확대에 따라 엘앤에프는 CAPA 증설 및 기존 재고 활용으로 대응중이고, NCMA 9시리즈 비중 확대에 따른 Mix 개선도 병행하고 있다. 성장하는 2차전지 시장에서 고객사별 물량증가/판가전가가 점진적으로 차별화될 것으로 예상되는 바, 현재 가장 잘하고 있는 최종고객사 테슬라의 수혜를 보는 엘앤에프를 업종 내 최선호주로 유지함. 컨콜: 가시성 있는 프로젝트 3~4개 진행중. 차세대 제품 23년 목표."라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "1Q22 매출액/영업이익은 각각 5,536억원(+283% (YoY))/530억원(흑자전환), 영업이익률 9.6%(+11.8%p)로 시장기대치(OP 429억원)을 크게 상회했음. 2Q22 예상 매출액/영업이익은 8,405억원(+52% (QoQ))/665억원(+25%), 영업이익률 7.9%를 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DS 투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.17 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.14 목표가 280,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2022.05.17 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.05.17 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.05.17 목표가 370,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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