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[투데이리포트]엘앤에프, "실적 호조 지속…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 49 2022/05/18 10:06

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DB금융투자에서 17일 엘앤에프(066970)에 대해 "실적 호조 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

DB금융투자 정재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DB금융투자에서 엘앤에프(066970)에 대해 "엘엔에프는 24년 국내에만 20만톤 이상의 생산능력을 확보할 것으로 예상되며, 급증하고 있는 고객사의 NCMA 수요을 대응하기 위한 대규모 해외 증설을 앞두고 있음. 대규모 생산능력 확대와 강회되고 있는 이익 체력을 반영해 22년 이후의 실적 추정치를 대폭 상향함. 국내와 해외 설비 양산 본격화로 성장 가속화로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q22 매출액은 5,536억원, 영업이익은 530억원으로 시장 영업이익 컨센서스 429억원을 상회했음. 2Q22 매출액은 8,440억원, 영업이익은 715억원으로 가파른 실적 성장세가 지속될 것으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 430,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.05.17 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.07 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.23 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.05.17 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.05.17 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.17 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

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