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[투데이리포트]엘앤에프, "매 분기 놀라운 성…" BUY(신규)-BNK투자증권

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평민

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조회 53 2022/05/24 09:16

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BNK투자증권에서 19일 엘앤에프(066970)에 대해 "매 분기 놀라운 성장이 이어진다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "수요가 급증하는 하이니켈 양극재를 주력으로 생산하고 있고, 가장 규모가 큰 전기차 OEM을 최종 고객사로 둔 만큼 고성장이 지속될 전망. 기술적으로도 Ni 96%, 단 결정 제품이 23년 상용화에 임박해 진행 속도가 가장 앞서 있는 편."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q 실적은 매출액과 OP가 컨센서스 대비 각각 7%, 28% 상회하는 서프라이즈를 기록했음. 금일 LG엔솔향 양극재 7.2조원 공급 계약이 공시됐는데, 23~24년 연결 매출액 예상치가 13.5조원, 직전 6년간 LG그룹향 매출 비중이 67%였음을 감안하면 해당 물량 외에 추가 계약도 가능할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.19 목표가 400,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.23 목표가 390,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.05.19 목표가 400,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2022.05.18 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.05.17 목표가 430,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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