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[투데이리포트]엘앤에프, "2Q22 Previ…" BUY(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 96 2022/07/15 09:05

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한국투자증권에서 15일 엘앤에프(066970)에 대해 "2Q22 Preview: 양극재 가격 강세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "전분기대비 달러기준 양극재 판가는 30% 상승, 출하량은 15% 증가한 것으로 추정. 중국 봉쇄 영향에도 불구하고 고객사가 하이니켈 NCMA 적용 전지 생산 및 소재 구매를 줄이지 않은 것으로 파악되나, 전분기대비 물량 증가 폭은 기존 예상을 소폭 하회. 1분기중에 나타난 급격한 원재료(특히 리튬) 가격 상승이 제품 원가에 반영되고 있지만 양극재 가격도 동시에 상승했고 엘앤에프의 가동률도 높게 유지됨"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 추정 실적은 매출액 8,542억원(+54% QoQ, +316% YoY), 영업이익 697억원(+31% QoQ, +1,112% YoY)으로 양호할 것"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.15 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.17 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.15 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.06.28 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.06.21 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.05.31 목표가 350,000 투자의견 BUY (INITIATE) 하이투자증권

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