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[투데이리포트]엘앤에프, "테슬라향 물량 증가…" BUY-한국투자증권

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평민

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조회 118 2022/08/17 09:40

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한국투자증권에서 17일 엘앤에프(066970)에 대해 "테슬라향 물량 증가세 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "실적 호조에 따른 인센티브 비용 30억원과 고객사의 6월 생산 일시 중단 관련 출하 약세. 그럼에도 출하량은 전분기대비 20% 이상 증가. 양극재 판가가 전분기대비 30% 이상 상승했고, 고정 마진 사업으로 전환되면서 판가 상승이 이익률 하락으로 이어짐. 리튬과 전구체를 대부분 사급구조(자동차 OEM이 원재료를 구매해 공급)로 전환. 양극재 생산능력을 24년초에 연산 22만톤까지 확보하고, 준비 중인 대규모 해외 프로젝트(Redwood와의 협력)를 제외하더라도 26년 최대 30만톤으로 늘어날 것"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 8,628억원(+56% QoQ), 영업이익 613억원(+16% QoQ), 영업이익률 7.1%"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2022년5월 380,000원까지 높아졌다가 2022년7월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.17 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2022.07.15 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.17 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.17 목표가 330,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.08.17 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.07.15 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.06.28 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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