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[투데이리포트]JCE, "룰스 트래픽 재상승..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 23일 JCE(067000)에 대해 "룰스 트래픽 재상승세와 모회사의 리소스 지원 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. LIG증권 정대호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 JCE(067000)에 대해 "모회사 넥슨은 최근 日 모바일 게임사 인수 계획을 밝히는 등 모바일 게임 강화에 힘쓸 계획으로 모바일에서 성공한 타이틀을 보유하고 있는 동사 모바일 사업부에 모회사의 리소스 지원이 예상된다. 룰더스카이 트래픽 성장과 해외진출, 모바일 게임 신작 개발에 탄력을 받을 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "1Q 매출 성장에는 룰더스카이가 87억원(+134% q-q)을 기록하며 가장 큰 기여를 했다. FS의 경우, 해외 로열티 매출이 방학효과로 증가한 영향으로 전분기대비 22% 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 영업이익은 룰더스카이 매출 성장과 1분기 발생한 마케팅 비용 감소로 q-q +35% 성장이 예상된다. 올해는 룰더스카이가, 내년은 해외 로열티 매출이 실적 성장을 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,000 | 53,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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