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[투데이리포트]JCE, "‘룰더스카이 2.0..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 4일 JCE(067000)에 대해 "‘룰더스카이 2.0’의 새로운 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 JCE(067000)에 대해 "동사의 모바일게임 ‘룰더스카이’의 2/4분기 매출액은 111억원(YoY +22,100%, QoQ +27.2%)으로 전망된다. 이처럼 큰 폭의 매출액 증가를 예상하는 것은 지난 6월 22일 ‘룰더스카이 2.0’의 대규모 업데이트 이후 유료 이용자 및 ARPU 가 큰 폭으로 상승하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "‘프리스타일 2’와 ‘프리스타일 풋볼’의 국내 2/4 분기 매출액은 전분기 대비 각각 57.7%, 38.8% 감소한 7억원, 19억원에 불과할 것으로 보이는데, 이는 경쟁 게임 ‘리그오브레전드’의 서비스가 크게 성공하면서 동사의 트래픽에 부정적인 영향을 주었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 신규 모바일게임을 올 하반기에 1~2개 정도 출시할 예정이며, 성공가능성이 높아 보이는데, 이는 신규 모바일게임들의 마케팅이 ‘룰더스카이’의 높은 트래픽을 기반으로 진행될 것으로 기대되기 때문. 또한 최근 국내에서 상용화를 시작한 온라인게임 ‘능력자X’도 올 하반기에 해외 수출이 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 47,200 | 53,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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