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[투데이리포트]JCE, "룰더스카이, 성장은..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 JCE(067000)에 대해 "룰더스카이, 성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 17.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 JCE(067000)에 대해 "룰더스카이가 국내시장에서 컨텐츠 업데이트를 통해 지속적인 매출 성장을 기록하고 있고, 일본, 대만 등 해외 진출을 통한 추가 성장이 예상된다. 6월말부터 TV 광고를 시작하여 광고 효과가 반영되는 3분기부터 사용자 및 일 매출액의 추가적인 상승도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "룰더스카이는 그 동안 국내 시장 서비스를 통해 습득한 노하우와 방대한 컨텐츠를 기반으로 넥슨의 해외 퍼블리싱 네트워크를 활용할 수 있어 해외 시장에서도 충분한 경쟁력을 갖을 것으로 판단되며, 이는 게임의 지속적인 성장을 가져올 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 현지화 작업이 진행중인 프리스타일 풋볼은 내년 하반기에 상용화가 가능할 것으로 예상되어 성장이 정체중인 온라인게임 매출을 증가시킬 것으로 예상되며, 온라인게임 매출도 2013년 프리스타일 풋볼의 중국 상용화 이후 반등하여 견조한 현금흐름을 창출할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 48,800 | 53,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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