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[투데이리포트]크레듀, "4분기 잠정실적 예..."BUY(M)_삼성

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평민

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조회 145 2008/01/17 10:42

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삼성증권은 17일 크레듀(067280)에 대해 "4분기 잠정실적 예상 하회, 그러나 2008년 전망은 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 117,000원을 내놓았다. 삼성증권 황정하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 크레듀(067280)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년대비 33.1% 증가한 188억원을 기록했으나, 삼육어학원 및 삼성그룹 채용 관련된 응시자 증가 지연에 따른 OPIc 매출 부진으로 당사 예상치를 12.6% 하회했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2007년 OPIc 응시자는 삼육어학원을 통한 응시자 수가 기대에 미치지 못하고, 삼성그룹 채용에 채택되는 것이 지연되면서 기존 예상을 하회한 24,000명 수준에 그쳤으나, 2008년에는 삼육어학원을 통해 80,000명의 응시가 가능할 전망이고, 1분기 중에 삼성그룹 채용 과정에 채택될 가능성이 높아 보이며 이에 따라, 2008년 OPIc 응시자수는 120,000명, 관련 매출은 158억원에 이를 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주요 사업부문인 이러닝 서비스 부문에서는 축적된 컨텐츠와 충성도 높은 고객사 base로 대변되는 동사의 경쟁력이 크게 훼손되지 않은 상황으로 2008년에도 25% 수준의 견조한 성장세를 유지할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 123,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 117,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 중립
목표주가 121,750 130,000 103,500
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 117,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 103,500원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080117 BUY(M) 117,000
20071129 BUY(M) 123,000
20071105 BUY(M) 123,000
20071024 BUY(M) 104,000
20071023 BUY(M) 93,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080117 삼성 BUY(M) 117,000
20080117 미래에셋 매수(유지) 130,000
20080117 굿모닝신한 중립 103,500
20080117 신영 매수(유지) 130,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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