Skip to main content

본문내용

종목정보

대출한도

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]크레듀, "내우외환으로 당분간..."매수(유지)_CJ

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 225 2008/07/08 09:20

게시글 내용

 





CJ증권은 8일 크레듀(067280)에 대해 "내우외환으로 당분간 주가조정 불가피"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 91,500원으로 내놓았다. CJ증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 91,500원은 직전에 발표된 목표가 131,000원 대비 -30.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 크레듀(067280)에 대해 "2007년 4분기부터 이어진 삼성특검 악재는 삼성그룹 관련 매출 부진(1분기의 경우 2007년도의 70% 수준)으로 이어져 동사 실적을 크게 악화시키는 주 요인이 되었다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "OPIc부문의 경우 삼육SDA 응시인원이 애초 계약 인원 8만명을 크게 밑돌 것으로 예상됨에 따라 전체 응시자수는 5.5만명(이전 목표치 8.3만명), OPIc 매출은 61억원(8.3만명시 90억원) 수준에 그칠 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 성장동력이 훼손되었다고 보기 힘들며, 하반기로 갈수록 삼성그룹 관련 실적 회복과 OPIc, 크레듀엠 등 신규 사업의 성장성이 가시화 될 전망이기 때문에 기존의 투자의견을 유지한다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 491.3 634.5 753 +18.68 188 +44.06
영업이익 103.7 128.1 125 -2.42 39 흑자전환
순이익 83.8 110.3 108 -2.09 32 +1180
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) 중립(하향)
목표주가 97,989 117,400 81,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 '매수(하향)'에 목표주가 117,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080708 매수(유지) 91,500
20080526 매수(유지) 131,000
20080428 매수(유지) 131,000
20080407 매수(유지) 131,000
20080311 매수(유지) 131,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080708 CJ 매수(유지) 91,500
20080701 현대 MARKETPERFORM(하향) 92,000
20080506 유진투자 매수(하향) 117,400
20080429 메리츠 HOLD(하향) 93,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

최신글리스트

광고영역