[투데이리포트]크레듀, "최악은 탈피했으나 ..."HOLD(유지)

[투데이리포트]크레듀, "최악은 탈피했으나 ..."HOLD(유지)_메리츠

평민

조회 233 2008/08/04 09:08

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

메리츠증권은 4일 크레듀(067280)에 대해 "최악은 탈피했으나 여전히 수익성 악화"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,200원으로 내놓았다. 메리츠증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 60,200원은 직전에 발표된 목표가 93,000원 대비 -35.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 크레듀(067280)에 대해 "동사의 2분기 실적악화는 삼성특검 여파 이후 삼성그룹의 인사이동 지연으로 인해 삼성 계열사 관련 매출이 감소하며 온라인 기업교육 부문이 전년대비 6.1% 감소하였고, 신규사업부분인 OPIc의 B2C 응시자수 감소로 OPIc 전체 평균 단가하락으로 이어진 것에 기인한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사는 불가피하게 고객유지를 위해 08년 1분기 고용보험환급과정 강의 수강료를 평균 7~8%씩 인하한 것으로 추정되며, 이는 2분기에도 지속되고 있으며 수익악화로 이어지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "회사측 가이던스인 08년 온라인교육서비스매출액 610억원은 상반기 누적치가 219억원에 불과함에 따라, 달성키 어려워 보이며, 이에 따라 회사측 08년 연간 가이던스인 950억원 매출액 달성도 힘들 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년3월 120,000원까지 높아졌다가 2008년4월 93,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,200원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	NEUTRAL
목표주가	70,814	91,500	60,200

*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 60,200원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,500원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080804	HOLD(유지)	60,200
20080429	HOLD(하향)	93,000
20080324	매수(신규)	120,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080804	메리츠	HOLD(유지)	60,200
20080804	대신	시장수익률	81,500
20080804	삼성	BUY(M)	61,500
20080804	유진투자	매수(유지)	75,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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