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[투데이리포트]크레듀, "2009년 턴어라운..."NEUTRAL_하나대투

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평민

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조회 344 2008/10/17 08:27

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하나대투증권은 17일 크레듀(067280)에 대해 "2009년 턴어라운드 기대되나 여전히 높은 밸류에이션"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 -35.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 크레듀(067280)에 대해 "동사의 고용보험환급과정이 2008년 B등급에서 2009년에는 다시 A등급으로 상향될 전망이고, 삼성그룹향 이러닝 매출도 2009년부터는 회복세에 들어설 것으로 예상돼 동사의 2009년 이러닝 매출은 전년 대비 18.8% 증가한 555억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사가 삼성그룹이라는 수요처를 확보하고 있고, 2009년 실적 성장세가 YBM시사닷컴에 비해 높게 나타날 것으로 전망하지만, 이는 2008년 저조했던 실적에 대한 역기저 효과에 주로 기인하는 것으로 동사의 밸류에이션은 YBM 시사닷컴 대비 고평가되어 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "기대치를 하회할 것으로 예상되는 실적 전망을 반영해 동사의 2008년, 2009년 EPS를 각각 12.0%, 25.7% 하향 조정하고, 이에 따라 동사의 적정주가도 기존의 65,000원에서 42,000원으로 하향한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년3월 98,000원까지 높아졌다가 2008년7월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 BUY(M) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 58,333 81,500 42,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률'에 목표주가 81,500원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081017 NEUTRAL 42,000
20080725 NEUTRAL 65,000
20080428 NEUTRAL 81,000
20080327 NEUTRAL(신규) 98,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081017 하나대투 NEUTRAL 42,000
20081015 한국 중립(REINSTATE) 50,000
20081007 하이 매수 58,800
20081001 유진 HOLD(하향) 63,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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