[투데이리포트]크레듀, "실적에 대한 예측성..."HOLD(유지)

[투데이리포트]크레듀, "실적에 대한 예측성..."HOLD(유지)_유진

평민

조회 334 2008/10/24 08:49

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진증권은 24일 크레듀(067280)에 대해 "실적에 대한 예측성 결여 지속"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 유진증권 이혜린, 서상균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 크레듀(067280)에 대해 "동사의 3분기 영업이익률 6.7%로 전년동기비 17.2%p 하락한 것은 수익성 좋은 이러닝서비스 부문의 매출 부진 + OPIc와 영어마을, 크레듀엠 등 신규 사업과 관련된 고정비(인건비, 개발비) 부담 지속된 영향"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사는 지난해 4분기부터 4분기 연속해서 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 큰 폭 하회하는 실적을 시현 중으로, 어닝에 대한 예측성 및 신뢰성이 지속적으로 결여되고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "조정된 목표주가 대비 상승여력 24.6%로 확대되었으나, 실적회복에 대한 불확실성 고려하여 투자의견 HOLD 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년1월 138,000원까지 높아졌다가 년월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	중립	BUY(M)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	55,333	81,500	36,000

*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률'에 목표주가 81,500원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081024	HOLD(유지)	36,000
20081001	HOLD(하향)	63,000
20080804	매수(유지)	75,000
20080506	매수(하향)	117,400
20080401	STRONG BUY	138,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081024	유진	HOLD(유지)	36,000
20081017	하나대투	NEUTRAL	42,000
20081015	한국	중립(REINSTATE)	50,000
20081007	하이	매수	58,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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