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[투데이리포트]크레듀, "예상보다도 더 안좋..."NEUTRAL_하나대투

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평민

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조회 384 2008/10/24 08:49

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하나대투증권은 24일 크레듀(067280)에 대해 "예상보다도 더 안좋은 3분기 실적"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 -19% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 크레듀(067280)에 대해 "동사의 3분기 실적이 기대치를 크게 하회한 것은 삼성그룹향 이러닝 매출의 회복 지연, 동사 이러닝 서비스의 가격 인하에 따른 원가율 상승, 기업들의 경영 환경 악화로 인한 저가 이러닝 과정의 판매 비중 증가, 여전히 당초 기대치에 미치지 못한 OPIc 응시자수에 기인한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2008년에는 동사의 고용보험환급과정에 대한 노동부의 평가등급이 기존의 A등급에서 B등급으로 하향된 것에 따른 동사의 단가 인하 영향과 동사 이러닝 매출의 약 30%를 차지하는 삼성그룹의 특검 및 구조조정에 따른 매출 부진으로 연간 이러닝 매출이 전년 대비 6.1% 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2009년 매출과 영업이익이 각각 전년 대비 22.8%, 107.7% 증가할 전망이지만, 이는 부진했던 2008년 실적의 역기저 효과에 기인한 것으로 여전히 영업이익 규모가 동사가 이러닝 부문에서 정상적인 영업활동을 했던 2007년에 못미칠 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년3월 98,000원까지 높아졌다가 년월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 BUY(M) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 54,444 81,500 34,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률'에 목표주가 81,500원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081024 NEUTRAL 34,000
20081017 NEUTRAL 42,000
20080725 NEUTRAL 65,000
20080428 NEUTRAL 81,000
20080327 NEUTRAL(신규) 98,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081024 하나대투 NEUTRAL 34,000
20081024 유진 HOLD(유지) 36,000
20081015 한국 중립(REINSTATE) 50,000
20081007 하이 매수 58,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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