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[투데이리포트]크레듀, "실망스러운 3분기 ..."HOLD(M)_삼성

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평민

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조회 495 2008/10/24 12:30

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삼성증권은 24일 크레듀(067280)에 대해 "실망스러운 3분기 실적"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 29,700원으로 내놓았다. 삼성증권 황정하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY(M)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 29,700원은 직전에 발표된 목표가 61,500원 대비 -51.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 크레듀(067280)에 대해 "동사의 부진한 3분기 실적은 그룹사 매출 약세 지속에 따른 B2B e러닝 매출 부진과 등급 하락에 따른 단가 하락 영향, OPIc, CreduM (중등 e러닝) 등 신규사업 관련 비용 증가에 따른 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "투자의견 역시 HOLD(M)으로 하향조정하는데, 이는 경기 둔화가 예상되는 시점에서 기업 교육비 지출 감소가 예상되고, 현재 valuation이 2009년 P/E 13.4배 수준으로 매력적으로 보기 어렵기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2009년 이후 고용보험환급 등급이 A등급으로 상향되고, 그룹사 매출이 정상화될 경우, 실적 턴어라운드가 가능할 전망이나, 실적 개선이 가시화되는 시점에 주가 회복이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년11월 123,000원까지 높아졌다가 년월 61,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,700원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 매수 MARKETPERFORM(유지)
목표주가 50,911 81,500 29,700
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 29,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 41.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률'에 목표주가 81,500원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081024 HOLD(M) 29,700
20080804 BUY(M) 61,500
20080428 BUY(M) 99,000
20080305 BUY(M) 117,000
20080122 BUY(M) 117,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081024 삼성 HOLD(M) 29,700
20081024 하나대투 NEUTRAL 34,000
20081024 유진 HOLD(유지) 36,000
20081015 한국 중립(REINSTATE) 50,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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