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[투데이리포트]크레듀, "이러닝 매출부진 지..."중립(유지)_한국

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평민

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조회 590 2008/10/24 13:26

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한국증권은 24일 크레듀(067280)에 대해 "이러닝 매출부진 지속되며 영업이익 예상치 크게 하회"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 한국증권 양은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 -28% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 크레듀(067280)에 대해 "동사의 주력사업인 이러닝 매출은 단가인하와 삼성그룹 매출 감소로 전년동기대비 6.1% 감소했으나, OPIc과 시스템수주는 각각 235.8%와 26.1% 증가해 외형성장을 주도했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 11월 평가등급이 A로 상향되더라도 가격인상은 신규 과정을 중심으로 2009년부터 점진적으로 이루어질 것으로 보여 이러닝 매출은 4분기에도 역성장할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2009년에는 실적회복이 기대되나 기저효과에 따른 것으로 주가 상승을 견인할 만한 실적 모멘텀이 나타나기는 어려워 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년11월 122,000원까지 높아졌다가 년월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 매수 MARKETPERFORM(유지)
목표주가 49,356 81,500 29,700
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률'에 목표주가 81,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 29,700원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081024 중립(유지) 36,000
20081015 중립(REINSTATE) 50,000
20080428 중립(하향) 94,000
20080305 매수(유지) 122,000
20080117 매수(유지) 122,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081024 한국 중립(유지) 36,000
20081024 삼성 HOLD(M) 29,700
20081024 하나대투 NEUTRAL 34,000
20081024 유진 HOLD(유지) 36,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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