[투데이리포트]크레듀, "깊어지는 시름..."중립_굿모닝신한 : 멀티캠퍼스(067280)

[투데이리포트]크레듀, "깊어지는 시름..."중립_굿모닝신한

평민

조회 556 2008/10/24 14:25

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 24일 크레듀(067280)에 대해 "깊어지는 시름"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,700원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 크레듀(067280)에 대해 "3분기부터 영업이익률이 점진적으로 회복될 것이라는 시장의 기대와 달리 전년동기는 물론 전분기대비 해서도 영업이익률이 크게 하락한 점이 향후 실적회복에 대한 전망을 어둡게 하고 있다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "이러닝 서비스내 삼성그룹 관련 매출은 3분기에도 전년동기대비 19% 감소했으며 기타 고객사의 경우 입과자수는 소폭 늘었으나 비고용보험 과정 등 단가가 낮은 강의 위주의 증가인 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "연말 이후 이러닝 서비스 평가등급이 상승하고 이에 따른 가격인상이 실시되거나 기업들의 OPIc 도입이 크게 확대되는 경우 실적추정의 상향이 가능할 것이나 이러한 signal이 나타나기전에는 신중한 접근이 요구된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년11월 120,000원까지 높아졌다가 년월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,700원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	중립	매수	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	43,489	61,000	22,700

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 22,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 47.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081024	중립	22,700
20080828	HOLD	47,000
20080804	중립	47,000
20080117	중립	103,500
20071123	매수	120,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081024	굿모닝신한	중립	22,700
20081024	대신	시장수익률	53,000
20081024	한국	중립(유지)	36,000
20081024	삼성	HOLD(M)	29,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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