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[투데이리포트]크레듀, "2009년도 경기침..."HOLD(하향)_하이

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평민

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조회 492 2008/10/24 15:12

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하이증권은 24일 크레듀(067280)에 대해 "2009년도 경기침체로 기저효과 제한적 전망"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,500원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 31,500원은 직전에 발표된 목표가 58,800원 대비 -46.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하이증권은 크레듀(067280)에 대해 "금융위기의 실물전이로 인한 경기침체가 예건되는 가운데, 이에 따른 기업들의 수익성 악화는 비용절감을 위한 임직원 교육수요의 감소로 이어질 가능성이 높고, 기업이러닝 사업을 영위하고 있는 동사에게도 타격이 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 3분기 영업이익률은 전년대비 17%p 감소한 6.7% 수준에 머물렀는데, 이러닝부문 매출 회복이 미진한 상태에서 신규사업(OPIc. 크레듀엠)성과 지연으로 고정비 부담이 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 OPIc 응시자 수는 16,230명으로 전분기대비 9.7% 증가하였는데, 10월 중순 삼성그룹 공채관련 B2C응시수요 증가 영향으로 판단되며 아직 추세적인 증가로 보기는 힘들다. 올해 OPIc 응시자 수는 총 54,100명 정도가 될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년3월 131,000원까지 높아졌다가 년월 58,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 MARKETPERFORM(유지) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 40,456 61,000 22,700
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 31,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 22,700원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081024 HOLD(하향) 31,500
20081007 매수 58,800
20080804 매수(유지) 91,500
20080708 매수(유지) 91,500
20080526 매수(유지) 131,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081024 하이 HOLD(하향) 31,500
20081024 굿모닝신한 중립 22,700
20081024 대신 시장수익률 53,000
20081024 한국 중립(유지) 36,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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