Skip to main content

본문내용

종목정보

대출한도

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]크레듀, "현 주가 여전히 고..."REDUCE_하나대투

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 477 2009/01/12 07:55

게시글 내용

 





하나대투증권은 12일 크레듀(067280)에 대해 "현 주가 여전히 고평가"라며 투자의견을 'REDUCE'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'REDUCE'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '중립'의견에서 'REDUCE로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 크레듀(067280)에 대해 "동사의 실적이 바닥을 찍고 점차 회복돼 2009년 매출과 영업이익이 각각 전년 대비 13.5%, 94.3% 증가할 것으로 예상되는 것은 긍정적이나, 동사의 주가 모멘텀은 제한적일 것으로 판단된다. 특히 동사의 현주가는 2009년 예상 PER 30.7배에 거래되고 있어 부담스러운 수준이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "기업들의 경영 환경 악화로 2009년에도 기업들의 교육비 지출은 감소할 것으로 전망되지만, 동사의 2009년 이러닝 매출은 2008년 저조했던 삼성향 매출에 대한 기저효과로 전년 대비 4.6% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 약 59,000명의 응시자에 그친 OPIc도 비록 기업 채용에서 OPIc 시험 채택은 증가하고 있으나 부진한 경기로 신규 채용 인원수가 감소하고 있어 2009년 응시자수도 75,000명(2008년 약 59,000명)에 그칠 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년3월 98,000원까지 높아졌다가 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 중립(유지) REDUCE(유지)
목표주가 34,000 46,100 22,700
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'REDUCE'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 22,700원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090112 REDUCE 34,000
20081024 NEUTRAL 34,000
20081017 NEUTRAL 42,000
20080725 NEUTRAL 65,000
20080428 NEUTRAL 81,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090112 하나대투 REDUCE 34,000
20090109 대신 MARKETPERFORM 30,000
20090106 하이 HOLD 36,500
20081224 유진 REDUCE(유지) 37,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

최신글리스트

광고영역