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[투데이리포트]크레듀, "세리CEO 흡수합병..."_동부
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| ◆ Report briefing 세리CEO 흡수합병 결정: 호재 중의 호재 동부증권은 크레듀(067280)에 대해 "세리CEO 흡수합병이 온기로 반영될 14년 밸류에이션은 역사적 저점 수준 미만(13E P/E 33.7배 -> 14E P/E 21.4배 vs. 역사적 저점 06년말 기준 P/E 24.6배)으로 크게 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 14년 실적은 매출액 1,538억원(+79.0%YoY), 영업이익 146억원(+57.0%YoY), 지배주주순이익 128억원(+57.8%YoY)이 예상되며, PMI(기업 합병 후 통합관리)가 성공적으로 마무리될 경우 초과 달성도 가능할 전망이다. 실적 개선과 함께 발표된 세리CEO 흡수합병은 호재 중의 호재라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "금번 흡수합병으로 동사는 기업교육(재직자시장) 사업 영역 확대와 컨텐츠 확보를 통해 경쟁력이 강화될 전망이다. 따라서 흡수합병을 통한 중장기 EPS 개선 효과(실적 기준: 12년 111%, 13E 45%, 합병결정 주요사항보고서 참조)가 신주발행에 의한 단기 희석 효과 5.3%를 상회할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
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