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[투데이리포트]하나마이크론, "최소 단기 Trad…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 최소 단기 Trading Up 골든브릿지투자증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 "전 분기 대비 적자폭이 축소되었고 3Q 에는 높은 가동률 효과로 700~800 억원 매출 (Vs 2Q 540 억원)이 예상된다. 영업 흑자전환이 확실시 된다. 중국발 휴대폰향 eMMC 수요 영향이 핵심이다. 성수기 효과를 즐기는 시기다. ‘16 년 연간 매출 2300 억원대까지 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "중장기적으로 최대 고객사의 3D NAND 투자 (특히 신규 라인)로 인한 동사로의 수요 추가가 확인된다면 (현재로선 가능성) 긍정적 플러스 요인일 것이다. 또한 자회사 하나머티리얼즈가 연내 실리콘 카바이드 신제품을 공급할 가능성이 (2nd vendor) 높다는 점은 ‘17 년도 실적에서 질적 측면의 긍정적 변수가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "작년 대비 헤알화 안정세는 긍정적이지만 수요 자체가 스마트폰 모듈로 전환되고 있다는 측면에서 생산라인 전환 투자가 필요할 전망이다. 하지만 ‘17 년 중반 이후 턴어라운드를 위한 선행 요건이라는 측면에서 부정적으로만 볼 이슈는 아니라는 점이 중요하다"라고 전망했다. |
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