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[투데이리포트]하나마이크론, "두 마리 토끼를 잡…" BUY(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 304 2021/11/16 08:34

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한국투자증권에서 15일 하나마이크론(067310)에 대해 "두 마리 토끼를 잡아버리다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

한국투자증권 임예림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 "2027년까지 메모리 후공정 부분의 매출 증가가가 담보되어 있고, 비메모리 부문도 국내 유일한 패키지 테스트 외주사. 향후 몇년간 메모리 후공정 비즈니스를 통한 탑라인 성장과 비메모리 테스트 매출 확대에 따른 이익률 개선이 동시에 나타날 전망. 증설을 위한 추가 자금조달은 주로 차입으로 이루어져 순차입금 및 이자비용은 커지겠지만 베트남 법인 이익이 발생하기 시작하는 2023년부터 순차입금은 감소세로 돌아섬. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 연결 매출액과 영업이익은 1,761억원, 286억원으로 예상치에 부합했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가상승 (유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.15 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.17 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.27 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.15 목표가 17,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.15 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.10.15 목표가 21,000 투자의견 중장기 주가상승 (유지) 상상인증권

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