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[투데이리포트]하나마이크론, "구조적 성장의 초입…" BUY(신규)-SK증권

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평민

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조회 168 2022/02/03 09:18

게시글 내용

SK증권에서 3일 하나마이크론(067310)에 대해 "구조적 성장의 초입에서"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

SK증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 "반도체 종합 후공정 외주업체. 2022 년 본업의 분기별 성장이 지속되는 가운데, SK 하이닉스향 후공정 Turn-key 사업을 위한 베트남 법인 투자 시작으로 22 년 말 초도 매출 시작되며, 23 년부터의 중장기 성장에 대한 눈높이를 높일 것. 당사는 해당 사업을 위한 투자가 22 년 말~23 년 말 집중되며 25년까지 성장 전망. 2022년은 호실적과 더불어 성장성을 담보할 투자에 대한 기대감 역시 점증하는 해가 될 것."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2022 년 별도 영업이익 631 억원 (+128% YoY), 영업이익률 12% (+4%p YoY)으로 본업의 차별화 된 성장 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.02.03 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.03 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2021.11.15 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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