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SK증권에서 17일 하나마이크론(067310)에 대해 "예상을 상회하는 본업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

SK증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 "모바일향 Pkg. 사업은 2Q22 부터 회복을 시작해 3Q22 부터 M/S 상승 시작이 예상되며, 증설된 비메모리 Pkg. 테스트의 가동률 증가가 연중 이어질 것. 연결 영업이익은 1,619억원 (+68% YoY)으로 하나머티리얼즈와 브라질법인 호조로 고성장이 예상되는 가운데, 하반기 SK 하이닉스향 후공정 Turn-key 투자 본격화 시작으로 중장기 차별화 된 성장 가시성을 높여나갈 것."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q21 별도 실적은 매출액 1,480 억원 (+42% QoQ), 영업이익 145 억원 (+29% QoQ)으로 기존 예상치 대비 매출액, 영업이익 각각 26%, 5% 상회했음. 1Q22 호실적을 반영해 2022 년 별도 실적을 매출액 6,164 억원 (+67% YoY), 영업이익 660 억원 (+129% YoY)로 매출액, 영업이익 각각 21%, 4% 상향 조정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승(유지)'에 목표주가 23,600원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.05.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.03 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.04.13 목표가 23,600 투자의견 중장기 주가 상승(유지) 상상인증권