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[투데이리포트]하나마이크론, "목전에 둔 두 개의…" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 312 2022/06/21 09:02

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SK증권에서 20일 하나마이크론(067310)에 대해 "목전에 둔 두 개의 심장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

SK증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 "하나마이크론비나의 SK하이닉스 후공정 Turn-key향 투자 하반기 가시화 시작 전망. 기 계약된 사업에 대한 투자라는 점에서 단순 생산능력 확대가 아닌 실적 성장과 직결되는 의미라고 판단. 투자는 2022년 말~2023년 말에 집중될 가능성이 높음.하나머티리얼즈 역시 주력 거래선 내 SiC Parts 진입에 따른 이익 기여도 증가 및 Si Parts 거래선 다변화 효과, 3Q22 삼성전자 P3 수혜 시작으로 분기 실적 우상향 전망."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q22 별도 실적은 매출액 1,516억원 (+2% QoQ), 영업이익 151억원 (+4% QoQ)으로 견조한 성장 예상. 비메모리 Pkg. 테스트의 설비 입고 후 순차적 가동률 상승 국면 진입 추정 때문.2Q22 연결 영업이익 360억원 (+6% QoQ) 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기주가상승(유지)'에 목표주가 23,600원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.06.20 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.03 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.20 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.05.17 목표가 23,600 투자의견 중장기주가상승(유지) 상상인증권

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