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[투데이리포트]하나마이크론, "새로운 시각의 재평..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 8일 하나마이크론(067310)에 대해 "새로운 시각의 재평가 필요"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,800원을 내놓았다. 대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 하나마이크론(067310)에 대해 "삼성전자의 DRAM 증설 및 미세공정 전환에 따라 후공정 패키징 대표기업인 동사의 수혜가 예상되며, 후공정 산업에서도 인수합병(티엘아이의 윈팩 인수, 세미텍과 아이테스트 합병, SMIC와 JCET의 STATS ChipPACK 인수 시도)을 통해 구조개편이 서서히 진행되고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 STS반도체, 시그네틱스와 함께 삼성전자의 3대 후공정 패키징 기업. 삼성전자의 국내 DRAM 투자 (화성, 평택)와 시스템LSI 가동률 개선으로 중장기 수혜는 적어도 2년 이상 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 모바일 DRAM 매출 비중이 29%로 여전히 높은 가운데 2013년부터 개발 추진한 유연 메모리 패키징(Flexible memory packaging) 등 신규 제품의 매출이 점진적으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 13,650 | 14,500 | 12,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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