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[투데이리포트]하나마이크론, "반도체 후공정 업종..."BUY(I)_유안타
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| 유안타증권은 23일 하나마이크론(067310)에 대해 "반도체 후공정 업종의 2010년을 회고(回顧)해 보면 2016년까지 보인다"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 하나마이크론(067310)에 대해 "2016년 국내 반도체 후공정 업종의 실적 모멘텀이 강화될 전망이다. 지난해 국내 후공정 업종의 매출액은 7% 성장하며 Turn-Around에 성공한 데 이어 올해는 15%로 매출 신장 폭이 확대될 것으로 예상된다. 2015년에는 삼성전자 Sys.LSI 가동률 상승이 후공정 외주비중 확대로 이어질 것으로 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "더욱 주목해야 할 대목은 2016년 동 업종의 매출액이 $18억(YoY 30%)에 달하며 성장률이 크게 확대될 것으로 전망된다는 점이다. 이는 2016년들어 DDR4 효과가 집중되면서 후공정 업종의 실적 성장을 견인할 것으로 예상하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 주력 고객사 Mobile DRAM 후공정 외주 물량 점유율이 가장 높아 2015년 DDR4 LPDDR 채용 본격화에 대한 수혜가 집중될 것으로 전망되고, 본격적인 Turn-Around 국면에 진입한 브라질 현지 관계사(지분율 50%)인 HT Micron의 이익 기여가 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 14,433 | 16,000 | 12,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,800원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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